Všeobecní administratívni pracovníci
O tejto pracovnej ponuke
Voľné pracovné miesto bolo zrušené alebo odstránené z našich zdrojov. Prezrite si namiesto toho aktuálne pracovné ponuky. Hľadať pracovné ponuky
Náplň práce finančného poradcu zahŕňa široké spektrum činností spojených s riadením financií klientov – jednotlivcov aj firiem. Ide o kombináciu analýzy, plánovania a odporúčaní.1. Analýza finančnej situácie klientazisťovanie príjmov, výdavkov, majetku a záväzkovhodnotenie aktuálnych finančných produktov (úvery, poistenia, investície)identifikácia finančných cieľov (napr. bývanie, dôchodok, vzdelanie detí)2.
Tvorba finančného plánunávrh stratégie na dosiahnutie cieľovnastavenie rozpočtu a rezervplánovanie krátkodobých aj dlhodobých investícií3. Odporúčanie finančných produktovvýber vhodných riešení (poistenie, hypotéky, investície, sporenie)porovnávanie ponúk bánk a poisťovnívysvetlenie výhod, rizík a podmienok klientovi4. Správa a aktualizácia portfóliapravidelné prehodnocovanie investíciíúprava stratégie podľa zmien na trhu alebo v živote klientasledovanie výkonnosti5.
Komunikácia a budovanie vzťahupravidelné stretnutia s klientomvysvetľovanie finančných pojmov jednoduchým spôsobomdlhodobá starostlivosť a dôvera